香港金融管理局指定認證講師，香港銀行學會會員和師資（HKIB），香港大學SPACE金融學院客座講師,WP銀行事業部金融培訓師,清華大學和中山大學EMBA講師 曾任香港某外資銀行理財經理，在香港工作期間擔任香港銀行學會開辦的專業財富管理師認證考試(CFMP)講師，在金融咨詢公司時作為多個國內商業銀行營銷項目的項目經理進駐銀行開展跟進式咨詢，分別對銀行大堂經理、理財經理、信貸經理和對公業務經理進行能力教練和業績提升工作，并針對銀行分支行的業績提升進行深入研究，形成相應的分支行盈利模型、營銷體系和營銷實操手冊。 特別擅長于銀行理財業務營銷業績提升的培訓，已撰寫了十萬多字的銀行理財營銷專業文章，如《香港銀行理財營銷標桿實踐學習》《基于客戶細化的銀行理財業務營銷策略》《美國花旗銀行理財業務營銷策略》等，已完成多門的得到市場認可的銀行理財品牌課程，如《商業銀行理財產品體驗式高效營銷》《商業銀行理財客戶價值提升》《理財客戶的解決方案式營銷》等等。 目前主要從事銀行行業服務、營銷、行業本質和金融發展趨勢等方向的研究工作。